2024年11月14日下午，澳門城市大學金融學院於何賢會議中心舉辦金融講座系列[11]。本次講座邀請到王道家族辦公室創始人及主席梁駿謙先生分享前沿金融主題“亞洲家族辦公室發展簡述”。

出席本次講座的嘉賓有澳門城市大學金融學院院長張偉光教授，副院長鄺婉樺副授。梁駿謙先生是王道家族辦公室創始人及主席，主力負責大中華區業務發展。 王道家族辦公室擁有信託、法律、會計、私人銀行和私募股權領域的專家團隊， 提供全面而量身定制的家族辦公室資產管理方案。 創立王道家族辦公室之前，梁先生曾擔任香港特別行政區政府投資推廣署高級副 總裁（家族辦公室）。他在幫助家族辦公室在香港設立和運營方面經驗豐富。在加入投資推廣署之前，梁先生曾在招商銀行擔任私人銀行家，為超高淨值人士提 供投資策略和財富管理方案。梁先生持有香港大學工商管理碩士學位及經濟及金融學士學位。梁先生亦是特許金融分析師及註冊金融風險管理師。

梁先生在講座中首先介紹了家族辦公室的定義與類型。他指出家族辦公室是一種提供財務管理和家族事務管理的專業機構，分為單一家族辦公室（為單一家庭服務）和聯合家族辦公室（服務多個家庭）。家族辦公室（Family Office）主要是提供家族治理(Family Governance) ，風險管理(Risk Management) ，財富規劃(Wealth Planning) ，通常由專業團隊組成，負責管理家族的投資組合、稅務規劃、財富傳承、慈善事務等。其目標是為家族成員提供全面的財務和家族事務支持，以實現財富保值增值和家族長遠發展的目標。通過案例撰寫納入傳承計劃中，作為記錄、分析和準備家族組織內領導層過渡的戰略，培養下一代對家庭事業的興趣，有助於將行業專業知識和家族智慧傳遞給下一代 。透過傳統知識與前瞻性貢獻的融合，家庭個案故事成為代際對話的動態工具，確保家庭框架內傳統與創新的和諧融合 。

梁先生重點探討家族辦公室理財服務，因大部分客戶都是實業起家， 無暇理財或欠財會智深經驗，而家族辦公室理財不僅提供安全私密 ，個性化的財富管理，更重要的是家族傳承與教育。最後梁先生分享了香港，瑞士，新加坡，杜拜國際財富管理的案例和比較經驗。

此次分享為同學們提供了關於家族辦公室的知識。梁先生鼓勵在場的學生如有機會可積極走訪交流參與金融行業金融論壇和峰會，認為通過這樣的實踐活動能夠獲取比書本知識更為豐富的實戰經驗，掌握當下區域和國際金融行業生態圈現狀與趨勢。他的發言激勵了學生們對未來職業發展的進一步思考，特別是在新興的家族辦公室領域，這為他們提供了廣闊的職業發展空間。許多學生表示對未來對家族辦公室的機遇充滿期待，並希望能在這個領域獲得更多的實踐經驗和專業知識。通過本次講座，學生們不僅加深了對財富管理及相關領域的理解，更明確了家族辦公室作為一個新興領域所帶來的機會。大家期待在未來的學習和職業發展中，能夠結合理論與實踐，實現更大的價值。